Vermögensspezialist/in (m/w/d)

Dein spannender Aufgabenbereich

• Kompetent und bedarfsgerecht berätst du vermögende Privatkunden/innen,  und begleitest deinen Kundenstamm umfassend in allen sämtlichen finanziellen Angelegenheiten
• Du bist Ansprechpartner/in für lokale Spezialisten/innen, regionale Experten/innen sowie Verbundpartner, und arbeitest eng mit diesen zusammen
• In deiner Funktion als Vermögensspezialist/in hast du Verantwortung für ein eigenes Kundenportfolio und entwickelst individuelle und nachhaltige Anlagestrategien, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden/innen abgestimmt sind
• Du förderst und erweiterst die bestehenden Kundenbeziehungen und trittst als aktive/r Netzwerker/in sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation auf
• Dein Schwerpunkt liegt auf der Vermögensbildung und der strukturierten Verwaltung des Vermögens deiner Kunden/innen und Mitglieder/innen, um deren finanzielle Ziele erfolgreich zu erreichen